Une seule discipline

Conseiller en sécurité financière, certificat de l’Autorité des marchés financiers n° 265521.

C’est la seule discipline exercée, et c’est délibéré. Le cabinet conseille en assurance de personnes et offre, sous ce certificat en assurance de personnes, les fonds distincts et le compte de placement enregistré qui servent à l’épargne et à la retraite.

Ce que le cabinet ne fait pas est aussi clair : pas de courtage en valeurs mobilières, pas de gestion discrétionnaire. Quand un besoin sort de ce périmètre, il est dirigé vers quelqu’un dont c’est le métier — voir les partenaires.

Une rencontre commence par une analyse de vos besoins, pas par un catalogue.

Elle regarde ce que vous avez, ce que vous devez, qui dépend de vous et ce que vous voulez laisser. De là seulement découle ce qui convient — et il arrive que la conclusion soit qu’il n’y a rien à changer.

Protection et épargne se pensent ensemble. Les traiter séparément, c’est raconter deux fois sa situation à deux personnes qui ne se parlent pas.

Le bureau est à Laval, sur l’avenue Pierre-Péladeau. Les rencontres s’y font, ou à distance — la géographie n’a pas à décider de qui peut être accompagné.

Lundi au vendredi, 9 h à 18 h.