Analyse des besoins financiers
Votre profil financier,
sur mesure.
Ce formulaire confidentiel nous permet de vous offrir des recommandations précisément adaptées à votre situation, vos objectifs et votre réalité.
Environ 8 à 12 minutes
Informations strictement confidentielles
1 / 8 — Identite
Parlons de vous
Veuillez entrer votre adresse complète.
Celibataire
En couple
Marie(e)
Parent monoparental
Veuillez selectionner une option.
Conjoint(e)
Veuillez entrer le prénom du conjoint.
Veuillez entrer le nom du conjoint.
Veuillez entrer la date de naissance du conjoint.
Aucun
1 a 2
3 et plus
Enfants
Oui
Non
Partiellement
2 / 8 — Situation professionnelle
Votre situation professionnelle
Cela influence directement vos besoins en protection et en épargne.
Citoyen canadien
Resident permanent
Resident temporaire
Veuillez selectionner une option.
Permis de travail
Permis d'études
Réfugié(e)
Demandeur d'asile
Visa visiteur
Autre statut temporaire
Veuillez préciser votre type de statut.
Veuillez préciser votre statut.
Veuillez indiquer votre date d'arrivée.
Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts si applicable (ex : salarié + travailleur autonome).
Salarie(e)
Temps plein ou partiel
Travailleur autonome
Pigiste / Freelance
Entrepreneur / Inc.
Societe incorporee
Retraite(e)
Etudiant(e)
Sans emploi / Conge
Veuillez selectionner une option.
Détails -- Salarié(e)
Veuillez indiquer le nom de votre employeur.
Veuillez indiquer votre secteur.
Veuillez indiquer votre occupation.
Oui, complets
Oui, partiels
Non
Je ne sais pas
Détails -- Travailleur autonome
Veuillez indiquer votre secteur.
Veuillez indiquer votre occupation.
Détails -- Entrepreneur / Inc.
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Inc. simple
Holding / Gestion
Plusieurs entites
En création
Veuillez sélectionner la structure.
Juste moi
2-10
10+
Champ obligatoire.
Seul(e)
2
3+
Salaire
Dividendes
Mixte
Prêt actionnaire
Oui
Non / Pas encore
Champ obligatoire.
Moins de 500 000 $
500 000 $ - 1 M$
1 M$ - 5 M$
5 M$ et plus
Oui, complète
À revoir
Non
Vente à un tiers
Transfert familial
Transfert à des employés
Pas encore planifié
3 / 8 — Revenus & finances
Votre situation financière
Ces informations sont confidentielles et servent uniquement à calibrer nos recommandations.
Pourquoi on vous demande ça ? Le revenu est la base de tout calcul : couverture d'invalidité, cotisation REER, capacité hypothécaire, etc.
Logement, nourriture, transport, dettes, loisirs, etc.
Excellent -- 780+
Bon -- 720 a 779
Passable -- 660 a 719
Faible -- moins de 660
Je ne sais pas
Veuillez sélectionner votre score de crédit.
Dettes
Sélectionnez tout ce qui s'applique -- des champs détaillés apparaîtront
Hypotheque
Pret auto
Carte de credit
Marge de credit
Pret etudiant
Pret personnel
Impots dus
Aucune dette
Veuillez sélectionner vos types de dettes (ou 'Aucune dette').
🏠 Hypotheque
🚗 Pret auto
💳 Carte de credit
📊 Marge de credit
🎓 Pret etudiant
🧾 Pret personnel
📋 Impots dus
ARC
ARQ
Les deux
Oui
Non
En cours
4 / 8 — Logement
Votre situation de logement
Proprietaire
Maison, condo, duplex...
Locataire
Chez un proche
Veuillez selectionner une option.
Proprietaire
Oui
Non
Je sais pas
Locataire
Oui
Non
5 / 8 — Protections actuelles
Vos assurances en place
Dites-nous ce que vous avez déjà en place -- on évitera les doublons et on comblera les lacunes.
Oui
Non
Je ne sais pas
Veuillez répondre à cette question.
Details - Assurance vie
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Oui
Non
Je ne sais pas
Oui
Non
Partielle (employ.)
Veuillez répondre à cette question.
Details - Invalidite
Oui
Non
Je ne sais pas
Veuillez répondre à cette question.
Details - Maladie grave
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Oui
Non
Je ne sais pas
Testament
Procuration
Mandat d'inaptitude
Aucun
6 / 8 — Epargne & placements
Vos comptes d'épargne
Sélectionnez tout ce qui s'applique -- le solde de chacun apparaîtra
REER
Retraite
CELI
Libre d'impot
CELIAPP
Premier acheteur
REEE
Etudes enfants
CRI / FRV
Revenu immobilisé
Fonds distincts
Placement garanti
Non enregistre
Aucun pour l'instant
Veuillez sélectionner vos comptes (ou 'Aucun pour l'instant').
REER
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
CELI
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
CELIAPP
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
REEE
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
CRI / FRV
Champ obligatoire.
Champ obligatoire.
Fonds distincts
Compte non enregistre
Champ obligatoire.
Reguliere
Occasionnelle
Pas encore
Conservateur
Je préfère la sécurité
Modere
Équilibre risque/rendement
Croissance
Accepte plus de risque
Agressif
Maximiser le rendement
Veuillez sélectionner votre tolérance au risque.
Oui
Non
Banque seulement
Veuillez répondre à cette question.
Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir changer ou obtenir un deuxième avis ?
Veuillez nous expliquer votre démarche.
7 / 8 — Objectifs
Vos objectifs financiers
Qu'est-ce qui vous amène à consulter Evolife aujourd'hui ?
Sélectionnez tout ce qui vous correspond
Protéger ma famille
Assurance vie, invalidité
Acheter une propriété
Préparer ma retraite
Études des enfants
Optimiser ma fiscalité
Faire croître mon patrimoine
Me libérer de mes dettes
Planifier ma succession
Veuillez sélectionner au moins un objectif.
Projet d'achat immobilier
Moins d'1 an
1 à 3 ans
3 ans et plus
Sélectionnez tous les comptes concernés
Compte chèque / épargne
CELIAPP
CELI
REER
REER — RAP prévu
Fonds distincts / placements
Autre
Oui
Non — je veux en ouvrir un
Non — plus d'info
Qui achète avec vous ?
Seul(e)
Avec mon conjoint(e)
Avec quelqu'un d'autre
Court terme
0 - 3 ans
Moyen terme
3 - 10 ans
Long terme
10 ans et plus
Veuillez sélectionner un horizon de placement.
8 / 8 — Sante & engagement
Dernière étape
Ces informations influencent les produits d'assurance disponibles et nous aident à évaluer votre niveau de préparation.
Non-fumeur
Fumeur
Ancien fumeur
(+5 ans)
Veuillez répondre à cette question.
Confidentiel -- sert uniquement à orienter nos recommandations.
Bonne santé générale
Conditions mineures
Diabète contrôlé, hypertension...
Conditions importantes
Je préfère ne pas préciser
Veuillez répondre à cette question.
Niveau de préparation
Pas du tout prêtTotalement prêt
Veuillez indiquer votre niveau de préparation.
Oui, absolument
Oui, si c'est abordable
Pas encore certain(e)
Veuillez répondre à cette question.
💡 Nos services de conseil sont entièrement gratuits. Ce budget représente ce que vous pourriez investir dans vos placements, assurances ou épargne mensuelle -- pas des frais à nous payer.
Moins de 200 $ / mois
200 $ - 500 $ / mois
500 $ - 1 000 $ / mois
1 000 $ + / mois
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Autre
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